2004年12月1日，



    备受瞩目的百度上市路演来到美国。



    首次路演的地点，在纽约华尔道夫酒店（waldorf–astoria new york 1893）。



    当天的早餐会就有94位基金经理参加，等到中午的午餐会，则增加到了240位！



    之前预定的酒店18层星光会议厅的座位都不够了……



    隋波在午餐会上演讲的时候，还不断有基金经理陆续赶来。



    甚至很多都是没有被承销商作为重点客户邀请的基金和机构，可见百度上市的影响力之广。



    到最后，参加这次隋波出席午餐会的投资人，竟然超过了400多人！



    因为没有座位了，一些管理着数十亿美元的基金经理只能靠墙而坐。



    饿着肚子听隋波演讲……



    就连承销商的主要负责人，高盛全球投行部门负责人，david solomon（大卫所罗门）见到这个盛况，都不禁感叹：



    “bowen，就连之前全球最大规模的ipo，中国人寿上市路演的时候，也没有吸引这么多基金经理。



    我相信百度这次的新股发行一定会热销！”



    隋波则笑问：“david，你现在还觉得，45美元的定价高吗？”



    大卫对这个问题，只能是嘿嘿笑笑，无言以对。



    对隋波这种精通资本运作和上市操作的企业家，又是全球知名的富豪。



    高盛已经合作过三次了。



    知道这位“大佬”的确不太好“蒙”啊……



    以“高盛帝国”在华尔街、美国资本市场中，根深蒂固的恐怖影响力，怎么可能预测不到百度上市会热销？



    定价，不过是上市公司和承销商之间的利益博弈而已。



    哪一方更强势，哪一方就具备话语权。



    隋波当然不是“初出茅庐”的小子。



    而且他提出的45美元的价格，恰好也在高盛内部预测的开盘价下限。



    高盛预测的开盘价是50美元左右，以当前“中国”、“搜索”这两个概念在美国资本市场的热度，百度上市当天的涨幅，至少在100%以上！



    100美元左右，就是高盛内部预测的最终收盘价。



    如果按照之前的2427美元，就算路演的时候认购火热，最后定价上涨到30多美元，也能赚3倍多！



    高盛作为主承销商，是拥有绿鞋期权的……



    而定价45美元的话，高盛就只能赚1倍多了！



    不过隋波态度无比坚决。



    最后高盛等承销商还是让步了。



    毕竟现在生意难做啊，像百度上市这种规模的ipo，能赚1倍利润，再加上承销费用也不少了……



    …………



    尽管信心十足，但是隋波对百度上市45美元的发行定价，还是略显保守了……



    他还是忽略了google上市后带来的巨大示范效应；



    也忽略了百度搜索本身，已经在美国市场占有了一定的市场份额。



    换言之，美国人非常了解百度！



    这和前世老李的“百度”上市的时候，情况还是有很大不同的……
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